集團成功發行31億元市場化債轉股專項企業債券

來源:財務管理部 發布時間:2019年06月24日

  在國資委、發改委的悉心指導和大力支持下,中國誠通2019年第一期市場化銀行債權轉股權專項債券于6月20日順利簿記完成,發行總金額31億元,期限5年,票面利率3.20%。

  本次債券注冊額度200億元,期限不超過15年,是集團獲批的首只發改委優質企業債券,募集資金將全部用于市場化債轉股項目。通過與投資人積極溝通推介,本期債券在保證充足發行規模的同時,實現了較低的利率水平,創2019年以來企業債券單次發行規模新高、發行利率新低。

  集團自2016年具備債轉股實施機構資格以來,堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,積極參與各類市場化債轉股項目,累計簽約落地金額達73億元。本期債券的成功發行,體現了集團國有資本運營工作的扎實推進和效率導向,彰顯了專業化國有資本運營平臺的功能,集團服務供給側結構性改革的能力進一步提升,對國有企業降杠桿減負債工作的整體推進、債轉股業務發展和融資模式創新具有積極的促進和示范作用。

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